2014 年 1 月 6 日

恒基兆业地产有限公司 港币壹佰三十八亿元四年期及五年期定期/循环贷款

(香港-二零一四年一月六日)恒基兆业地产有限公司(简称"恒地"或"集团"(上市编号:12.HK))宣布于2014年1月6日与19间国际及本地银行签订一项港币壹佰三十八亿元之四年期及五年期定期/循环贷款协议,其中共八家银行以委托协调行及账簿管理人身分参贷。

该贷款之四年及五年到期部份各占一半,各自亦平均分成定期及循环信贷两种结构,借贷实体为恒基兆业地产信贷(2014)有限公司。是次融资获得国际及本地银行的热烈支持,贷款总金额是集团原来目标50亿港元的2.75倍至138亿港元。这是恒地历来签订最大的一笔银团贷款。是项综合4.5年期贷款之年利率为香港银行同业拆息加132点子。此笔银团贷款乃用于为集团2011年签署并在本月到期的100亿港元贷款进行再融资。

此项银团贷款印证了恒地之稳健财务实力及优良信贷质素,获得银行界的信任及支持。通过有利的贷款定价和灵活的循环信贷架构以满足再融资需求,此项银团贷款将进一步加强恒地的资本结构,与此同时亦为香港贷款市场在新年伊始增添动力。

此项银团贷款由下列19家国际及本地银行参与:

作为委托协调行及账簿管理人
中国银行(香港)有限公司
三菱东京UFJ银行
香港上海汇丰银行有限公司
瑞穗实业银行
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司
法国农业信贷银行企业及投资银行
苏格兰皇家银行有限公司的香港分行
三井住友银行

作为委托协调行
美国银行
中国建设银行(亚洲)股份有限公司
星展银行有限公司
恒生银行有限公司
荷兰商业银行公司
华侨银行有限公司香港分行
上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
渣打银行(香港)有限公司
大华银行有限公司

作为管理行
东亚银行
法国巴黎银行香港分行