2014 年 1 月 6 日

恒基兆業地產有限公司 港幣壹佰三十八億元四年期及五年期定期/循環貸款

(香港-二零一四年一月六日)恒基兆業地產有限公司(簡稱"恒地"或"集團"(上市編號:12.HK))宣佈於2014年1月6日與19間國際及本地銀行簽訂一項港幣壹佰三十八億元之四年期及五年期定期/循環貸款協議,其中共八家銀行以委託協調行及賬簿管理人身分參貸。

該貸款之四年及五年到期部份各佔一半,各自亦平均分成定期及循環信貸兩種結構,借貸實體爲恒基兆業地產信貸(2014)有限公司。是次融資獲得國際及本地銀行的熱烈支持,貸款總金額是集團原來目標50億港元的2.75倍至138億港元。這是恒地歷來簽訂最大的一筆銀團貸款。是項綜合4.5年期貸款之年利率為香港銀行同業拆息加132點子。此筆銀團貸款乃用於為集團2011年簽署並在本月到期的100億港元貸款進行再融資。

此項銀團貸款印證了恒地之穩健財務實力及優良信貸質素,獲得銀行界的信任及支持。通過有利的貸款定價和靈活的循環信貸架構以滿足再融資需求,此項銀團貸款將進一步加強恒地的資本結構,與此同時亦為香港貸款市場在新年伊始增添動力。

此項銀團貸款由下列19家國際及本地銀行參與:

作為委託協調行及賬簿管理人
中國銀行(香港)有限公司
三菱東京UFJ銀行
香港上海匯豐銀行有限公司
瑞穗實業銀行
澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司
法國農業信貸銀行企業及投資銀行
蘇格蘭皇家銀行有限公司的香港分行
三井住友銀行

作為委託協調行
美國銀行
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
星展銀行有限公司
恆生銀行有限公司
荷蘭商業銀行公司
華僑銀行有限公司香港分行
上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行
渣打銀行(香港)有限公司
大華銀行有限公司

作為管理行
東亞銀行
法國巴黎銀行香港分行