2015 年 3 月 30 日

恒基兆业地产有限公司 港币壹佰八十亿元五年期定期/循环贷款

(香港-二零一五年三月三十日)恒基兆业地产有限公司(简称"恒地"或"集团"(上市编号:12.HK))宣布于2015年3月30日与22间国际及本地银行签订一项港币壹佰八十亿元之五年期定期/循环贷款协议,其中共9家银行以委托协调行及账簿管理人身分参贷。

该贷款平均分成定期及循环信贷两种结构,借贷实体为恒基兆业地产信贷(2015)有限公司。是次融资获得国际及本地银行的热烈支持,贷款总金额是集团原来目标60亿港元的3倍至180亿港元。这是恒地历来签订最大的一笔银团贷款。是项5年期贷款之年利息率为香港银行同业拆息加108点子。此笔银团贷款乃用于为集团2010年签署的5年132.5亿港元贷款进行再融资。

此项银团贷款印证了恒地之稳健财务实力及优良信贷质素,获得银行界的信任及支持。通过有利的贷款定价和灵活的循环信贷架构以满足再融资需求,此项银团贷款将进一步加强恒地的资本结构,与此同时亦为香港贷款市场在新年伊始增添动力。

此项银团贷款由下列22家国际及本地银行参与:

作为委托协调行及账簿管理人
中国银行(香港)有限公司
三菱东京UFJ银行
瑞穗实业银行
交通银行股份有限公司香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
阿联酋阿布扎比银行香港分行
法国巴黎银行香港分行
华侨银行有限公司香港分行
三井住友银行

作为委托协调行
大华银行有限公司

作为协调行
美国银行
东亚银行
中国建设银行(亚洲)股份有限公司
法国农业信贷银行企业及投资银行
星展银行有限公司
恒生银行有限公司
中国工商银行(亚洲)有限公司
荷兰商业银行公司

作为管理行
招商银行股份有限公司香港分行
渣打银行(香港)有限公司
三井住友信托银行香港分行
上海浦东发展银行股份有限公司香港分行